Midnight Circus (Riddle me) 어머 (x2)
Midnight Circus (Riddle me) eomeo (x2)

칠흑 같은 미래 마치 끈에 묶인 광대같이
chilheul gateun mirae machi kkeune mmukin gwangdaegachi
나를 가둔 여긴 마치 드라큘라(큘) 드라큘라(큘)
nareul gadun yeogin machi deurakyulla (kyul) deurakyulla (kyul)

삐걱대고 달려가는 (Midnight Circus)
ppigeoktaego dallyeoganeun (Midnight Circus)
위태로운 롤러코스터 (Midnight Circus)
witaeroun rolleokoseuteo (Midnight Circus)

아래 보면 정말 끝인 거 (Creepy night)
arae bomyeon jeongmal kkeutin geo (Creepy night)
끝을 보는 순간 지는 거 (Troubled night)
kkeuteul boneun sungan jineun geo (Trouble night)
지는 순간 넌 Out 되는 거
jinan sungan neon Out doeneun geo
Show must go on, never stop

내가 울 때 네가 웃는다 Ironic하게도
naega ol ttae nega unneunda Ironic-hagedo
사랑받고 싶은 거짓말 난 행복하다 Replay Replay
sarangbatko sipeun geojitmal nan haengbokada Replay Replay
날 보고 네가 웃는다 난 다시 홀린다
nal bogo nega unneunda nan dasi hollinda
화려한 불빛 춤 추는 곳
hwaryeohan bulbit chum chuneun got
Welcome to Midnight Circus Circus Show

Midnight Circus (Riddle me) 어머 (x2)
Midnight Circus (Riddle me) eomeo (x2)

창살 없는 감옥 마치 매를 맞는 재롱잔치
changsal eomneun gamok machi maereul manneun jaerongjanchi
비극적인 희극 마치 무대 없는 노름 마치
bigeukjeogin hoegeuk machi mudae eomneun noreum machi

빛을 보고 달려드는 (Midnight Circus)
bicheul bogo dallyeodeuneun (Midnight Circus)
나비떼들 같은 People (Midnight Circus)
nabittedeul gateun People (Midnight Circus)

위로하면 난 맘 약해져 (Don’t rely)
wirohamyeon nan mam yakaejyeo (Don’t rely)
약해지면 네가 책임져 (Don’t deny)
yakaejimyeon nega chaegimjyeo (Don’t deny)
책임 못질 거면 즐겨줘
chaegim motjil geomyeon jeulgyeojwo
Show must go on, never dream

내가 울 때 네가 웃는다 Ironic하게도
naega ul ttae nega unneunda Ironic hagedo
사랑받고 싶은 거짓말 난 행복하다 Replay Replay
sarangbatko sipeun geojitmal nan haengbokada Replay Replay
날 보고 네가 웃는다 난 다시 홀린다
nal bogo nega unneunda nan dasi hollinda
화려한 불빛 춤 추는 곳
hwaryeohan bulbit chum chuneun got
Welcome to Midnight Circus Circus Show

(Welcome to the circus-tronic crazy sunny land)
(Welcome to the circus-tronic crazy sunny land)

Hey 나에겐 NG도 장치도 없어 속임수 같은 건 없어
Hey naegen NGdo jangchido eopseo sogimsu gateun geon eopseo
Attention, Mr.A, Mr.B

One, 절대 뒤를 돌아 보지마
One, jeoldae dwireul dora bojima
Two, 절대 다른 말은 듣지마
Two, jeoldae dareun mareun deutjima
Three, fall~ (Here comes the highlight of the show)

그리고 아무도 없었다 불 켜진 이 곳엔
geurigo amudo eopseotta bol kyeojin i gosen
비어있던 무대 위에서 난 여태 혼자 울고 웃고
bieoitteon mudae wieseo nan yeotae honja ulgo utko

난 갈 곳 따윈 없었다 쇼 끝난 이 곳엔
nan gal got ttawin eopseotta syo kkeunnan i gosen
화려한 불빛에 속는 곳
hwaryeohan bulbiche songneun got
We’re in the midnight, midnight circus show

Midnight Circus (Riddle me) 어머 (x2)
Midnight Circus (Riddle me) eomeo (x2)